営業資料をAIで作成する方法！刺さる提案資料の効率的な作り方4ステップ

営業資料の作成に、毎回多くの時間を費やしていませんか。構成を考えて文章を書き、デザインを整えるまでの工程は、慣れた担当者でも数時間を要することが珍しくありません。こうした非効率が積み重なることで、本来注力すべき商談や顧客対応の時間が削られてしまうという課題は、多くの営業現場で共通して生じています。

近年、生成AI（人工知能）を活用することで、この課題を大幅に解消できるようになりました。プロンプト（AIへの指示文）を入力するだけで構成案や文章の草稿を自動生成し、さらにスライドのデザインまで自動で仕上げるツールも普及しています。デザインの専門知識がなくても、商談で使える提案書を短時間で作れる環境が整いつつあります。

本記事では、AIを使った営業資料の作り方を「骨子設計→文章生成→スライド化→カスタマイズ」の4ステップで解説します。各ステップで使えるプロンプト例（コピペ可能）、デザインの整え方、情報漏洩・ハルシネーションなどのリスク対策、チームへの定着方法まで実践的な内容を解説します。

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なぜ今、営業資料の作成にAIが使われているのか

営業資料の作成は、多くの営業担当者が最も時間を費やしている業務のひとつです。顧客ごとに内容を変える必要があり、構成を考え、文章を書き、デザインを整えるまでの工程は、慣れた担当者でも数時間を要することが珍しくありません。こうした非効率が積み重なることで、本来注力すべき商談や顧客対応の時間が削られてしまうという課題が、多くの営業現場で共通して生じています。

生成AI（人工知能）の登場は、この構造的な課題を解決する手段として急速に注目を集めています。テキストを入力するだけで構成案や文章の草稿を自動生成できるようになったことで、資料作成にかかる時間を大幅に短縮できるようになりました。さらに、スライドのデザインまで自動で仕上げるツールも普及し、デザインの専門知識がなくても見栄えのよい提案書を作れる環境が整いつつあります。

営業資料作成にかかる時間と現場の課題

営業担当者が最も時間をかけている業務は「資料作成」であることが、複数の調査で明らかになっています。資料作成の非効率が生じる背景には、主に3つの構造的な問題があります。

• 顧客ごとに内容をゼロから作り直す「属人化」した作業フロー
• 文章力・デザインスキルの個人差による品質のばらつき
• 上司のフィードバックや修正対応による工数の増大

これらの課題が重なることで、資料作成は営業活動の中でも特に非効率な業務となっています。株式会社Pitchが実施した調査によれば、営業パーソン1人あたりの資料作成にかかる年間推定損失コストは約619時間・167万円に上るとされています。50人規模の営業組織であれば、資料作成時間を20%削減するだけで年間約1,670万円のコスト削減につながる計算です。資料作成の非効率は、個人の問題にとどまらず、組織全体の営業力に直結する経営課題といえます。

出典：PRTIMES「営業パーソンが最も時間をかけている業務第一位は”資料作成”」

生成AIが解決する3つのペインポイント

生成AIは、営業資料作成における3つの主要な課題を同時に解決できる点で、従来のツールとは一線を画しています。

まず、構成案の自動生成です。顧客情報や提案の目的をプロンプト（AIへの指示文）として入力するだけで、論理的な章立てと各スライドの要点を数秒で出力できます。これにより、「何から書けばよいかわからない」という白紙の状態から抜け出す時間が大幅に短縮されます。

次に解消できるポイントとしては、文章生成による品質の均一化です。AIが生成した文章をベースに人が手を加えることで、担当者のスキルに依存しない一定水準の提案書を作れるようになります。属人化の解消と品質向上を同時に実現できる点は、組織全体の営業力底上げにも直結します。

最後にスライドデザインの自動化です。GammaやCanvaといったスライド生成AIを活用すれば、テキストを流し込むだけでデザインが自動的に整います。デザインの専門知識がなくても、商談で使える見栄えのよい資料を短時間で仕上げられるようになりました。これら3点の課題を一気に解消できることが、生成AIが営業現場で急速に普及している理由です。

良くない営業提案資料の3つの特徴

営業提案資料は、ただ情報を詰め込めばよいわけではありません。顧客にとってわかりやすく、納得感を持ってもらえる内容でなければ、提案の効果は半減します。

ここでは、特に注意すべき3つのポイントについて解説します。

• 資料の構成が不明確
• デザイン性が欠如している
• 顧客ニーズに寄り添っていない内容

1. 資料の構成が不明確

情報が詰め込まれすぎていたり、整理されていない営業資料は、顧客にとって理解しづらいものになります。 例えば、提案の流れが不明確なまま、多くのスライドやテキストを並べてしまうと、何が重要なのかが伝わらず、最終的に顧客の判断を迷わせてしまいます。

資料作成時には、「このスライドは何を伝えたいのか？」「顧客がこの情報を見て次に知りたいことは何か？」という視点で整理し、情報を最適化することが重要です。

2. デザイン性が欠如している

営業提案資料は視覚的にわかりやすくなければなりません。しかし、装飾を意識しすぎて色やフォントが乱雑になったり、逆に単調すぎて視認性が低くなったりするケースがよく見られます。

色を多用しすぎると視認性が落ち、重要なポイントが埋もれてしまいます。また、フォントの種類がバラバラだったり、文字サイズが統一されていなかったりすると、視線の流れが乱れ、読みづらい資料になってしまいます。

「色数を抑える」「フォントは文字を統一する」などを意識して作成することで、より直感的に理解されやすくなります。

3. 顧客ニーズに寄り添っていない内容

営業提案資料は、顧客にとって 自分ごととして捉えられる内容でなければ、関心を持ってもらうことは難しくなります。 しかし、実際には、自社の製品やサービスの強みばかりを押し出し、顧客の課題やニーズに対する具体的な提案が不足しているケースが多く見られます。

顧客に寄り添った提案資料を作るためには、まず「顧客がどのような課題を抱えているのか？」を明確にし、それに対する解決策として自社のサービスを提示する流れを意識することが大切です。

資料の目的は「自社製品をアピールすること」ではなく、「顧客にとって最適な解決策を提示すること」であることを常に意識しながら作成することが重要です。

プレゼン資料の作り方の7つのコツとは？構成やデザインのポイントを解説

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わかりやすい営業提案資料の最適な構成と重要なページ

営業提案資料は、顧客に自社の価値を伝え、意思決定を後押しするための重要なツールです。ここでは、わかりやすく効果的な営業提案資料の構成と、特に比較検討フェーズの顧客に影響を与える重要なページについて解説します。

• わかりやすい営業資料の構成
• 較検討段階のお客様に効果がある重要なページ

わかりやすい営業資料の構成

営業資料は、伝え方次第で商談の成功率を大きく左右します。現在の資料が思うような成果を出していない場合、それは資料の構成に課題がある可能性があります。適切な流れで情報を整理し、伝えたいポイントを明確にすれば、商談の成約率向上が期待できます。
ここでは、営業資料の最適な構成を紹介します。資料の作成・改善時の参考にしてください。

比較検討段階のお客様に効果がある重要なページ

商談が進み、顧客が比較検討のフェーズに入ると、最終的な意思決定を左右するのは、いかに具体的で納得感のある情報を提供できるかにかかっています。

ここでは、特に比較検討の勝敗を左右する重要な4つのページについて紹介します。

営業提案資料にAIを活用するメリット

営業提案資料の作成には多くの時間と労力がかかりますが、AIを活用することで業務の効率化が可能になります。

ここでは、AIを活用することで得られる主なメリットについて解説します。

• 資料作成の時間を短縮できる
• デザイン性を担保できる
• 文章スキルがなくても良い文章が書ける

資料作成の時間を短縮できる

AIを活用することで、営業提案資料の作成時間を大幅に短縮できます。従来、資料の構成を考えたり、情報を整理したりするのに多くの時間がかかっていましたが、AIを活用すれば、テンプレートの自動生成や過去の資料の流用が容易になります。さらに、データの整理やレイアウト調整も効率化されるため、短時間で完成度の高い資料を作成できます。

デザイン性を担保できる

AIを活用すると、デザインの専門知識がなくても視認性の高い営業提案資料を作成できます。テンプレートの自動適用により、フォントや配色の統一が自動で行われ、情報の整理や強調が適切に配置されます。

また、デザインの統一がAIによって自動化されることで、作成者ごとの資料のばらつきを防ぎ、属人化を回避できる点も大きなメリットです。これにより、チーム全体で一貫性のある営業資料を作成でき、品質の安定した提案が可能になります。

文章スキルがなくても良い文章が書ける

営業提案資料では、伝えたい内容を簡潔にまとめることが重要ですが、文章を考えるのが苦手なスタッフにとっては負担となる場合があります。AIを活用すれば、過去のデータや事例をもとに適切な文章を自動生成し、わかりやすい表現に調整できます。

また、誤字脱字や表現の違和感をAIが指摘することで、文章の精度が向上し、より質の高い資料を作成しやすくなります。

【2025年版】提案書作成AIツールおすすめ比較7選！作り方も解説

AIを使った営業資料の作り方【4ステップ】

AIで営業資料を作る際は、思いつきでツールを使い始めるのではなく、「骨子設計→文章生成→スライド化→カスタマイズ」という4ステップで進めるのが効果的です。各ステップで使うツールと役割を明確に分けることで、作業の手戻りを防ぎ、完成度の高い提案書を効率よく仕上げられます。以下の4ステップを順に実践してみてください。

• ステップ1：AIに「提案骨子・構成案」を生成させる
• ステップ2：各スライドの文章をAIで生成する
• ステップ3：スライド生成AIでビジュアル化する
• ステップ4：顧客別にカスタマイズ・仕上げる

ステップ1：AIに「提案骨子・構成案」を生成させる

営業資料の品質は、最初の骨子設計で8割が決まります。構成が論理的でなければ、どれだけ文章やデザインを磨いても顧客には伝わりません。まずはChatGPTやClaudeなどのテキスト生成AIに、ヒアリング情報・顧客課題・自社の強みを入力し、提案の骨子を生成させましょう。

以下は、そのままコピーして使えるプロンプト例です。

【プロンプト例：提案骨子の生成】
あなたは優秀な営業担当者です。以下の情報をもとに、BtoB提案書の構成案を作成してください。

■顧客情報：[業種・規模・担当者の役職] ■顧客の課題：[ヒアリングで把握した課題] ■自社サービス：[サービス名・主な機能・強み] ■提案のゴール：[商談で達成したいこと]

出力形式：スライドタイトル一覧（10〜15枚）と各スライドの要点（2〜3行）

このプロンプトに実際の情報を入れて送信すると、「課題提示→解決策→導入効果→事例→CTA」といった論理的な流れの構成案が数秒で出力されます。出力された骨子は、そのまま使うのではなく、顧客の状況に合わせて章の順序や強調ポイントを調整することが重要です。骨子の段階で上司や同僚に確認を取ることで、後工程の手戻りを最小化できます。

ステップ2：各スライドの文章をAIで生成する

骨子が固まったら、各スライドの本文・キャッチコピーをAIに生成させるステップに進みます。ここでのポイントは、「1スライド1プロンプト」で指示を出すことです。一度に全スライドの文章を生成させようとすると、内容が薄くなりがちです。スライドごとに目的・読者・伝えたいメッセージを明示したプロンプトを用意することで、説得力のある文章が生成されます。

以下は、課題提示スライドの文章を生成するプロンプト例です。

【プロンプト例：課題スライドの文章生成】
以下の条件で、提案書の「顧客課題」スライドの本文を作成してください。

■読者：[役職・業種] ■課題の内容：[具体的な課題] ■伝えたいこと：顧客が「まさに自分たちの問題だ」と感じる表現にする
■文字数：200文字以内
■トーン：論理的・共感的

生成された文章は、必ず人の目で確認・修正してください。特に数字・固有名詞・事例は、AIが誤った情報（ハルシネーション）を生成する可能性があるため、ファクトチェックが必須です。AIはあくまで「たたき台」を作るツールと位置づけ、最終的な表現の責任は人が持つという姿勢が重要です。

ステップ3：スライド生成AIでビジュアル化する

文章が揃ったら、スライド生成AIを使ってビジュアル化するステップです。ChatGPTで作成した構成・文章をGammaやイルシルなどのスライド生成AIに流し込むことで、デザインが自動的に整ったスライドを数分で生成できます。

Gammaを例に手順を説明します。

1. Gamma（gamma.app）にアクセスし、「新規作成」→「AIで生成」を選択
2. ステップ1・2で作成した骨子と文章をテキストとして貼り付け
3. テーマ・カラーを選択し、「生成」をクリック
4. 生成されたスライドを確認し、不要なスライドの削除・順序変更を行う
5. PowerPoint（.pptx）またはPDFでエクスポート

Gammaは無料プランでも利用でき、サインアップ時に400クレジットが付与されます。1プロンプトあたり最大10枚のスライドを生成可能です。より多くのスライドや高度なデザイン機能が必要な場合は、月額9ドルのPlusプランや月額18ドルのProプランへのアップグレードを検討してください。スライド生成AIの詳しい比較は、スライド生成AIツールおすすめ比較10選もあわせてご覧ください。

出典：Gamma公式「プランと料金」

ステップ4：顧客別にカスタマイズ・仕上げる

AIが生成したスライドは、顧客の業界・フェーズ・担当者の役職に合わせて必ずカスタマイズする必要があります。AIはあくまで汎用的な文章を生成するため、そのまま提出すると「どの顧客にも同じ資料を送っている」という印象を与えかねません。パーソナライズの工夫が、商談の成功率を左右します。

仕上げの際に確認すべきポイントは以下のとおりです。

• 顧客名・担当者名・業種固有の課題が正確に反映されているか
• 自社の導入事例・実績数字が最新のものになっているか
• 読者（経営者か現場担当者か）に合わせてトーンが調整されているか
• 1スライド1メッセージの原則が守られているか
• フォント・カラーが社内ブランドガイドラインと一致しているか

このカスタマイズ工程こそ、AIには代替できない「人の介在価値」が最も発揮される場面です。AIが作った骨格に、営業担当者が顧客理解と関係性を加えることで、初めて「刺さる提案書」が完成します。

成果が出る営業資料を作るためのプロンプト設計術

AIで作る営業資料の品質は、プロンプトの設計次第で大きく変わります。「良い資料を作って」という曖昧な指示では、AIは汎用的で薄い内容しか生成できません。一方、顧客情報・課題・ゴール・出力形式を明確に指定したプロンプトを使えば、そのまま使える精度の高い文章が生成されます。プロンプトの質が資料の質を決めるといっても過言ではありません。プロンプトの基本的な書き方については、プロンプトとは？意味・作成方法・書き方のコツとテンプレートもあわせてご参照ください。

• 提案ストーリーを作るプロンプト例
• 定量効果・数字を盛り込むプロンプト例
• 顧客タイプ別にトーンを調整するプロンプト例

提案ストーリーを作るプロンプト例

顧客の心を動かす提案書は、「課題→解決策→効果→事例→CTA」という一貫したストーリー構造を持っています。このストーリーの流れをAIに生成させるプロンプトを用意しておくことで、論理的な提案書の骨格を素早く作れます。

【プロンプト例：提案ストーリーの生成】
以下の情報をもとに、BtoB提案書のストーリー構成を作成してください。

■顧客の課題：[課題の内容] ■自社の解決策：[サービス・製品名と主な機能] ■期待できる効果：[定量・定性の両面で] ■導入事例：[業種・規模・成果] ■次のアクション（CTA）：[商談後に顧客に取ってほしい行動]

出力形式：各スライドのタイトルと2〜3行の要点。全体で12枚構成。

このプロンプトで生成された構成は、「顧客が自分ごととして課題を認識し、解決策に納得し、次のアクションを取りたくなる」という商談の理想的な流れを再現しています。ストーリーの流れが論理的かどうかは、必ず人の目で確認してください。

定量効果・数字を盛り込むプロンプト例

提案書の説得力を高める最も効果的な方法は、「〇〇%削減」「〇〇万円のコスト削減」といった定量的な効果を明示することです。しかし、数字を盛り込んだ文章を一から書くのは手間がかかります。AIに数字の文脈を指定したプロンプトを渡すことで、説得力のある表現を素早く生成できます。

【プロンプト例：定量効果を盛り込んだ文章生成】
以下の数字をもとに、提案書の「導入効果」スライドの本文を作成してください。

■削減できる時間：[〇〇時間/月] ■コスト削減額：[〇〇万円/年] ■品質向上の指標：[〇〇%改善] ■比較対象：[導入前の状態]

条件：数字を自然な文脈で使い、読者が「具体的にイメージできる」表現にする。200文字以内。

重要な注意点として、AIが生成した数字は必ず実際のデータと照合してください。AIは指定した数字をそのまま使いますが、文脈の中で誤った解釈をして数字を変形させることがあります。数字の正確性は提案書の信頼性に直結するため、ファクトチェックを怠らないことが肝心です。

顧客タイプ別にトーンを調整するプロンプト例

同じ提案内容でも、読者が経営者か現場担当者かによって、響く言葉・トーン・強調すべきポイントは大きく異なります。AIにトーンの調整を指示するプロンプトを使えば、同じ骨子から複数のバージョンの文章を素早く生成できます。

【プロンプト例：読者別トーン調整】
以下の文章を、指定した読者向けに書き直してください。

■元の文章：[生成済みの文章を貼り付け] ■読者：[経営者 / 現場担当者 / IT部門責任者 など] ■読者が重視すること：[コスト削減 / 業務効率化 / セキュリティ など] ■トーン：[簡潔・数字重視 / 共感的・課題解決重視 など]

例えば、経営者向けには「投資対効果（ROI）」と「競合優位性」を前面に出し、現場担当者向けには「操作の手軽さ」と「日常業務への影響」を強調するといった使い分けが効果的です。BtoBの商談では、意思決定者と現場担当者が異なることが多いため、それぞれに響く資料を用意しておくことが商談成功率の向上につながります。プロンプトの詳しい作成方法は、ChatGPTのプロンプトを作成する4つのコツと活用例もご参照ください。

AIで作った営業資料のデザインを整える方法

AIが生成したスライドは、そのままでは社内ブランドとの整合性やデザインの統一感に課題が残ることがあります。スライド生成AIのデザイン機能を最大限に活用しつつ、人の手で仕上げるべきポイントを押さえることで、商談で使える完成度の高い資料に仕上げられます。デザインの工程は「AIで8割作り、人で2割磨く」という考え方が実践的です。

• スライド生成AIのデザイン機能を活用する
• AI生成画像・グラフの扱い方と差し替えポイント

スライド生成AIのデザイン機能を活用する

GammaやCanvaなどのスライド生成AIは、テキストを入力するだけでレイアウト・配色・フォントを自動で整えるデザイン機能を備えています。特に以下の機能を活用することで、デザインの工数を大幅に削減できます。

• テーマ・カラーパレットの選択：自社のブランドカラーに近いテーマを選ぶことで、全スライドの配色を一括で統一できる
• テンプレートの活用：業種・用途別のテンプレートを選ぶことで、スライドの構成とデザインを同時に最適化できる
• フォントの統一：見出し・本文・キャプションのフォントを一括設定することで、視認性と統一感を確保できる

ただし、スライド生成AIが自動で選ぶデザインが、必ずしも自社のブランドガイドラインと一致するとは限りません。生成後は必ずブランドカラー・ロゴの配置・フォントを確認し、必要に応じて手動で修正してください。資料作成AIツールの詳しい比較は、資料作成AIツールおすすめ比較11選もあわせてご覧ください。

AI生成画像・グラフの扱い方と差し替えポイント

スライド生成AIが自動で挿入する画像は、差し替えを前提として扱うことが基本です。AIが生成する画像は汎用的なストック画像やAI生成画像であることが多く、自社の実際の製品・サービス・チームの写真に差し替えることで、資料のリアリティと信頼感が大幅に向上します。

グラフや図解については、AIをアイデア出しに活用するのが効果的です。「このデータを視覚化するにはどんなグラフが適切か」「この比較を図解するにはどんな構成がわかりやすいか」といった質問をAIに投げかけることで、グラフの種類や図解の構成案を素早く得られます。ただし、グラフに使用する数値は必ず実際のデータを使用し、AIが生成した数値をそのまま使わないよう注意してください。

AIで営業資料を作る際の注意点・リスク対策

AIを使った営業資料作成には大きなメリットがある一方で、適切に対処しなければ商談の信頼性を損なうリスクも存在します。特に「情報漏洩」「ハルシネーション（誤情報）」「ブランド不整合」の3点は、営業現場でAIを活用する際に必ず押さえておくべきリスクです。リスクの内容と対策を理解したうえで活用することが、AIを安全に使いこなす前提条件となります。

• 機密情報・顧客名の入力による情報漏洩リスク
• ハルシネーション（誤情報）を見抜くファクトチェック
• デザイン・トーン不統一によるブランド毀損を防ぐ

機密情報・顧客名の入力による情報漏洩リスク

ChatGPTなどの生成AIに顧客名・戦略情報・未公開の価格情報を入力することは、情報漏洩リスクを伴います。無料プランや設定によっては、入力した内容がAIのモデル改善のための学習データとして利用される可能性があるためです。

具体的な対策として、以下の2点を必ず実施してください。

• マスキング処理：顧客名は「A社」、担当者名は「担当者様」、具体的な金額は「〇〇万円」のように置き換えてからプロンプトに入力する
• オプトアウト設定：ChatGPTの設定画面から「すべての人のためにモデルを改善する」をオフにすることで、入力データの学習利用を無効化できる

法人での利用を検討している場合は、ChatGPT Teamプランや企業向けのセキュアなAIサービスの導入も有効な選択肢です。セキュリティ対策の詳細は、ChatGPTが引き起こす情報漏洩のリスクとは？企業が取るべきセキュリティ対策もあわせてご確認ください。

ハルシネーション（誤情報）を見抜くファクトチェック

ハルシネーションとは、AIが事実と異なる情報を自信を持って生成してしまう現象を指します。営業資料においてハルシネーションが発生すると、存在しない実績数字・誤った競合情報・架空の事例が資料に盛り込まれ、商談の場で信頼を大きく損なうリスクがあります。

ファクトチェックの対象として特に注意すべき項目は以下のとおりです。

• 数字・パーセンテージ（削減率・改善率・市場規模など）
• 固有名詞（企業名・製品名・人名・法律名など）
• 導入事例・顧客名・成果の内容
• 競合他社の機能・料金・仕様に関する記述

AIが生成した文章は「もっともらしく見える」という特性があるため、違和感がなくても必ず一次情報（公式サイト・自社データ・公開資料）と照合する習慣を持つことが重要です。「AIが言っているから正しい」という思い込みが、最大のリスクです。

デザイン・トーン不統一によるブランド毀損を防ぐ

AIが生成したスライドのデザインやトーンが、自社のブランドイメージと乖離していると、顧客に「雑な会社」という印象を与えかねません。特に複数の担当者がそれぞれ異なるAIツールを使って資料を作ると、フォント・カラー・表現のトーンがバラバラになり、ブランドの一貫性が失われます。

対策として有効なのは、社内でのチェックリスト運用です。以下の項目を確認リストとして整備し、提出前に必ずチェックする運用を定着させてください。

• ブランドカラー・ロゴの配置が社内ガイドラインと一致しているか
• フォントが統一されているか（見出し・本文・キャプション）
• 敬体・常体などの文体が全スライドで統一されているか
• 競合他社への言及が不適切な表現になっていないか

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AIで作った営業資料をチームに定着させる運用方法

AIを使った営業資料作成の効果を最大化するには、個人の効率化にとどまらず、チーム全体で仕組みとして定着させることが重要です。優れたプロンプトやテンプレートを個人が抱え込んでいる状態では、属人化の解消にはなりません。組織として共有・標準化する仕組みを整えることで、チーム全体の営業資料の品質と作成スピードを底上げできます。

• プロンプト・テンプレートを社内で共有する仕組み
• チェックリストで品質を担保する

プロンプト・テンプレートを社内で共有する仕組み

効果的なプロンプトとスライドテンプレートを社内で共有することが、属人化解消の最も直接的な手段です。「うまくいったプロンプト」を個人の資産にせず、チームの共有財産として蓄積していく文化を作ることが、組織全体のAI活用レベルを底上げします。

具体的な共有方法として、以下のアプローチが実践的です。

• 社内WikiやGoogleドライブに「プロンプト集」フォルダを作成し、用途別（骨子生成・文章生成・トーン調整など）に整理する
• Gammaなどのスライド生成AIでブランドカラー・フォントを設定したテンプレートを作成し、チームで共有する
• 月1回程度の勉強会で「うまくいったプロンプト」「失敗したプロンプト」を共有し、継続的に改善する

プロンプトの共有は、新人が即戦力として資料を作れるようになるまでの時間を大幅に短縮する効果もあります。営業組織全体の効率化については、営業を効率化する方法9選もあわせてご参照ください。

チェックリストで品質を担保する

AI生成資料の品質を組織として担保するには、提出前のチェックリストを標準化することが効果的です。個人の判断に委ねるのではなく、チェック項目を明文化することで、品質のばらつきを防ぎ、ハルシネーションや情報漏洩リスクを組織的に低減できます。

営業資料のAI活用チェックリストとして、以下の項目を参考にしてください。

• ファクトチェック：数字・固有名詞・事例を一次情報と照合したか
• 情報セキュリティ：顧客名・機密情報をマスキングしてからAIに入力したか
• ブランド整合：フォント・カラー・ロゴが社内ガイドラインと一致しているか
• パーソナライズ：顧客名・業種・課題が正確に反映されているか
• 誤字脱字：最終確認を人の目で行ったか

このチェックリストをSlackやNotionなどのツールに組み込み、資料提出の承認フローと連動させることで、チェックの実施率を高められます。

営業提案資料が作成できるAIツールおすすめ5選を比較

ここでは、特におすすめのAIツール5選を比較し、それぞれの特徴や強みを詳しく解説します。

資料作成に汎用的に利用できる資料作成AIツールはこちらの記事でも紹介しています。あわせてご覧ください。
資料作成AIツールおすすめ比較11選！選び方や注意点

JAPAN AI AGENT（ジャパンエーアイエージェント）

JAPAN AI AGENTは、日本企業の業務効率化を目的としたAIエージェントプラットフォームです。標準搭載されたAIエージェントを活用することで、営業提案資料の作成や社内検索、翻訳アシスタントなど、多岐にわたる業務の自動化が可能です。特にカスタマイズ性が高く、自社のニーズに最適化したエージェントを独自に作成できるため、企業ごとの業務プロセスに柔軟に対応します。また、導入時には専任のサポート担当が無償で支援を行うため、AI活用に不安を持つ企業でも安心して導入・運用が可能です。

様々な業務を自律的に遂行するAIエージェント「JAPAN AI AGENT」

Tome（トーム）

Tomeは、営業提案資料やプレゼンテーションの作成をAIで効率化するツールです。AIによる自動レイアウト調整やプレゼンテーション生成機能を備えており、短時間で視覚的に魅力的な資料を作成できます。また、エンゲージメント分析機能により、閲覧者の関心度を把握し、提案の改善に活かせるのも特徴です。企業向けに、カスタムブランディングやAIによるテキストのパーソナライズ機能が提供されており、より精度の高い営業資料を作成できます。

Canva（キャンバ）

Canvaは、オンラインで利用できるグラフィックデザインツールで、初心者でも簡単に高品質なデザインを作成できるのが特徴です。豊富なテンプレートと素材が用意されており、プレゼンテーション、名刺、SNS投稿用のデザイン、動画編集など営業提案資料に関連した多岐にわたる用途に対応しています。ドラッグ＆ドロップ操作で直感的にデザインを作成でき、写真編集、背景透過、アニメーション機能なども搭載しています。

Gamma（ガンマ）

Gammaは、AIを活用してプレゼンテーション、ドキュメント、ウェブサイトを直感的に作成できる資料作成ツールです。スライド形式にとらわれず、自由度の高いレイアウトが可能で、ビジュアル重視のコンテンツを短時間で作成できます。AIによるテキストリライト、画像生成、デザイン最適化を活用し、デザインやコーディングスキルがなくてもプロフェッショナルな資料を作成できます。

イルシル

イルシルは、AIを搭載したスライド作成ツールで、入力したテキストをもとにプレゼンテーション資料を自動生成できます。1,000種類以上のテンプレートが用意されており、直感的な操作でデザインを調整できるため、専門的なスキルがなくても、手軽に見栄えの良いスライドを作成可能です。キーワードを入力するだけでスライドが作成できたり、長文を要約してスライド化できる機能も備えているため、資料作成の手間を大幅に削減できます。

営業資料の作り方のまとめ

営業提案資料の作成は、単に情報を整理するだけではなく、顧客にとって理解しやすい提案を行うことが重要です。営業資料と提案資料の役割の違いを認識し、適切な構成を意識しながら作成することで、商談の成功率を高めることができます。

資料のわかりやすさを左右するのは、情報の整理、視認性、そして顧客の関心に即した内容です。構成が不明確であったり、デザインが適切でない場合、提案内容が明確に伝わりづらくなります。

JAPAN AI AGENTを活用すれば、資料作成の効率化と高精度な仕上がりが実現可能です。安全な環境で、品質の高い営業資料を迅速に作成し、商談を成功へと導くための強力なサポートを提供します。

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